В мире взлетают цены на зерно. За последние две недели на французской бирже MATIF котировки на сентябрьские фьючерсы по пшеницу выросли на 5-7%, до 231 евро за тонну - это самый высокий показатель за последние два года.
Такая же динамика по ценам на Чикагской бирже - плюс 5-7%, до 248 долларов за тонну.
И, как прогнозируют эксперты, цены на зерно и дальше будут расти.
Причин несколько.
Во-первых, угроза перебоев с экспортом из Черного и Азовского морей, где в последнее время Россия и Украина усилили взаимные атаки по портовой инфраструктуре друг друга и по судам. В России усложнено движение судов по Азовскому морю, через которое идет 25% российского экспорта зерновых. В Украине погрузка в портах также идет сложно, кроме того, из-за постоянных атак на суда выросла стоимость страхования, а некоторые судовладельцы отказываются вообще идти в украинские порты. "Некоторые страховщики поднимают премии в два, а то и три раза в связи с возросшими рисками. В целом логистика зерна в этом сезоне рекордно подорожала", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. После одной из последних атак, как пишет Reuters, ссылаясь на данные своего источника, 4 из 13 крупных зерновых терминала в Одесских портах приостановили работу. В профильных ассоциациях говорят, что, если нынешняя интенсивность ударов сохранится, и не будут проведены ремонтные работы, портовая инфраструктура может быть значительно повреждена в течении нескольких ближайших месяцев.
Во-вторых, из-за рекордной жары в мире прогнозируется неурожай многих сельхозкультур.
В-третьих, ценники на зерно реагируют на войну в Иране.
"Через Ормуз идут большие объемы нефти и сжиженного газа - основного сырья для удобрений. Стоимость их из-за закрытия пролива сильно повысилась. Успокоится биржевым котировкам не дают перманентные обострения конфликта. зерно, как биржевой товар, привязано к нефти, если она дорожает, растут котировки и на пшеницу или кукурузу. Кроме того, Иран заявил, что готов ударить по Суэцкому каналу - а это крупная логистическая артерия для перевалки зерновых. Все это давит на цены", - говорит Пендзин.
При этом украинские фермеры жалуются, что им от мирового зернового ажиотажа толку мало.
"Цены на зерно в этом году ниже, чем в прошлом. На юге (Одесская, Херсонская, Николаевская область) собирают очень хороший урожай, но продать его сложно за любые деньги. Из-за заминок в портах спрос на зерно невысокий. А, к примеру, Херсонскую область даже не все водители хотят ехать, бояться обстрелов. Так что не факт, что селянам в этом году удастся заработать на урожае, тем более, что сильно выросла его себестоимость из-за подорожания топлива и удобрений", - рассказал Томич.
По данным Reuters, из-за участившихся российских атак украинские порты теряют треть своих мощностей по зерну, и, если удары продолжатся, то непонятно, сумеет ли Украина вывезти запланированные на экспорт 43 млн тонн урожая (а это, напомним, один из ключевых источников поступления валютной выручки в страну).
Разбирались, что происходит на мировом и украинском рынках зерна, и какие перспективы по экспорту урожая.
Дроны, Эль-Ниньо и Ормуз
Цены на зерно на мировых биржах "слетели с тормозов". За последние две недели фьючерсы на пшеницу прибавили 5-7%, а на кукурузу - 2%. Стоимость зерна сейчас максимальная за последние два года.
По расчетам аналитиков, к концу 2026 года ценник на зерно может подскочить с нынешних 248 до 280 долларов за тонну. А, если появятся новые "отягощающие обстоятельства" (скажем, будет нарастать напряжение в Черном и Азовском морях, что усложнит экспорт или же вмешаются погодные факторы), стоимость зерна может достичь 300-310 долларов за тонну.
Почему зерно вдруг стало "золотым"?
Причин несколько.
Первая - усложнение логистики из причерноморского региона.
За последнее время Украина регулярно атаковала дронами российские корабли в Азовском море, что заставило Россию приостановить там судоходство. Напомним: Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы (на ее долю приходится порядка 20% всего экспорта пшеницы в мире), а через Азовское море идет до 25% росийских поставок.
Как пишет CNN, "спутниковые снимки показывают длинные очереди судов, которые ждут по обеим сторонам моря". CNN назвала ситуацию в Азовском море "кризисом в Ормузском стиле".
"Черное море для рынка пшеницы означает то же, что и Персидский залив для рынка сырой", - цитирует издание аналитика черноморских сельскохозяйственных рынков Андрея Сизова, по словам которого, если ситуация не улучшится, экономические потери России могут составить миллиарды долларов.
Власти России утверждают, что могут перебросить экспорт на другие порты, но как сказал CNN Сизов, в пиковый сезон это невозможно, поскольку общий экспорт зерна из России "значительно превышает мощности этих портов".
Усложнилась ситуация и в украинских портах, в частности, Одесском и Николаевском, по которым российские войска также усиливают атаки.
После одной из последних атак, как пишет Reuters, ссылаясь на данные своего источника, 4 из 13 крупных зерновых терминала в Одесских портах приостановили работу. В профильных ассоциациях говорят, что, если нынешняя интенсивность ударов сохранится, и не будут проведены ремонтные работы, портовая инфраструктура может быть значительно повреждена в течении нескольких ближайших месяцев.
Украина, напомним, как и Россия, является крупным мировым поставщиком зерновых. На ее долю приходится 9% мировых поставок пшеницы и 11% - кукурузы. При этом около 90% зернового экспорта идет именно через Одесские порты.
Украинские власти заявляют, что будут защищать порты для поддержания объемов экспорта (а в новом сезоне планируется отгрузить за границу даже больше, чем в предыдущем - 43 млн тонн против 37 млн).
Но рынок уже реагирует на усиление угроз - страховщики, по словам Пендзина, поднимают премии в 2-3 раза, а трейдеры закладывают в ценник дополнительные риски. В итоге, логистика, по словам Пендзин, рекордно подорожала.
Вторая причина - сокращение мировых запасов зерна. В своем июльском отчете USDA снизило оценку мировых запасов до 272,8 млн тонн, это на 5 млн меньше, чем в прошлом году. Производство зерновых падает из-за природных катаклизмов. Так, из-за жары в Европе глобальный урожай кукурузы, по данным IGS, упадет, по сравнению с прошлогодним, на 4 млн тонн - до 1,306 млрд тонн. ЕС, чтобы закрыть собственные потребности, придется импортировать кукурузу из США и латинской Америки, что может подтолкнуть цены на нее вверх еще на 5-8%.
Спрос же на зерно со стороны стран Африки и Азии, наоборот, только растет. И, на фоне падения предложения, это будет и дальше раскручивать цены.
Свою лепту в формирование рекордных ценников вносит и Эль-Ниньо (природное явление, меняющее направление ветров. Из-за него "греется" вода в океане, учащаются засухи и различные природные катаклизмы, что, понятно, не лучшим образом влияет на урожай сельхозкультур). В этом году Эль-Ниньо особенно мощный - его интенсивность аналитики оценивают в 80% из 100%. В Австралии и Юго-Восточной Азии уже отмечается сильная жара и участились лесные пожары. Есть угроза урожаям риса, какао и кофе. В Южной Америке Эль-Ниньо спровоцировал масштабные затопления. Аналитики прогнозируют, что из-за Эль-Ниньо по всему миру могут на 10-50% вырасти цены на основные продукты питания. А на рис, сахар, кофе, какао - даже до 100%.
Третья причина - общая "раскачка" мировых бирж из-за войны в Иране.
"Через Ормуз идут большие объемы нефти и сжиженного газа - основного сырья для удобрений. Стоимость их из-за закрытия пролива сильно повысилась. Успокоится биржевым котировкам не дают перманентные обострения конфликта. зерно, как биржевой товар, привязано к нефти, если она дорожает, растут котировки и на пшеницу или кукурузу. Кроме того, Иран заявил, что готов ударить по Суэцкому каналу - а это крупная логистическая артерия для перевалки зерновых. Через него, в частности, идут большие объемы в Китай и Индию. Все это давит на цены", - говорит Пендзин.
"Цены нет"
Что происходит на зерновом рынке Украины?
Казалось бы, мировая конъюнктура с рекордным повышением цен выгодна для Украины, как крупного экспортера зерна.
Но это зерно еще нужно собрать и отгрузить за границу, а с этим могут быть проблемы.
Россияне атакуют не только порты, но и аграрную инфраструктуру - от полей до элеваторов, а в Херсонской области под прицелом дронов оказались даже грузовики, перевозящие урожай. Во Всеукраинской аграрной раде говорят о сотнях тысяч уничтоженных угодий только в одном из районов Херсонской области. Что, понятно, не лучшим образом влияет на общий вал.
Правда, несмотря на это, в Минэкономики, прогнозы по урожаю не снижают - в ведомстве ожидают, что, как и в прошлом году, Украина соберет порядка 60,4 млн тонн зерна. По экспорту прогноз даже вырос - с 37 до 43 млн тонн.
Но опять таки, непонятно, насколько эти расчеты удастся реализовать на практике, особенно с учетом участившихся ударов по портах. Представитель крупной компании-экспортера говорит, что с отгрузками, как минимум, могут быть заминки.
"Гарантировать ритмичность поставок мы сегодня не можем. Опять переориентировать экспорт на железную дорогу или автотранспорт -слишком дорого, к тому же, атаки идут и по ж/д инфраструктуре", - говорит он. По словам эксперта, реальный экспорт может оказаться не только не выше, но даже ниже, чем в прошлом году.
"Если удастся вывезти 34-35 млн тонн - это уже будет очень хорошо", - добавил он.
По данным агентства Spike Brokers, к примеру за первую неделю июля среднесуточная передача зерновых вагонов через западные пограничные переходы сократилась на 25%, по сравнению с июньским показателем - до 127 вагонов. А накопление вагонов на границе увеличилось до 228.
По направлению в портам Большой Одессы за это время двигалось порядка 4,6 тысяч вагонов с зерном, что почти на 500 меньше, чем неделей ранее. Разгрузка вагонов в портах сократилась на 86 вагонов в сутки.
Как отметили в компании Barva Invest, резкое увеличение военных рисков из-за ударов России по портам и судам уменьшает количество желающих заходить в наши порты, и это уже сказывается на закупочных ценах.
Как сказал руководитель этой компании Богдан Костецкий, по состоянию на 15 июля экспорт зерна через глубоководные порты Одессы практически остановился. Большинство крупных трейдеров приостановило закупку зерна, а отдельные терминалы временно не работают.
В компании "Нибулон" отметили, что из-за обстрелов морских портов снижают закупочные цены на своих элеваторах, а также приостанавливают прием зерна на некоторых терминалах. "Кернел" за день трижды пересматривал закупочные цен, снизив их на 200 гривен на тонне (по пшенице 2 класса - с 10,4 о 10,2 тысяч гривен, по фуражной - с 9,9 до 9,7 тысяч, по кукурузе - с 10,4 до 10,2 тысяч, по ячменю - с 9350 до 9150 гривен.
Иван Томич говорит, что в южных регионах страны уже начали собирать новый урожай, который в этом году выдался на удивление хорошим. Но продать его фермерам сложно, поскольку трейдеры снижают закупки из-за проблем с отгрузками.
"Цены нет. В этом году ту же пшеницу скупают гораздо дешевле, чем, скажем, минувшим летом". - говорит Томич.
К примеру, пшеницу 2 класса уже в порту принимают по 10-10,3 тысячи гривен за тонну, а фуражную - по 9,5-9.8 тысяч. На элеваторах а тонну пшениц дают в лучшем случае 8 -8,4 тысячи. А средний ценник по рынку составляет на 17 июля 8852 гривны против 9027 гривен, по состоянию на 10 июля. Но с полей зерно скупают намного дешевле - по 6-7 тысяч гривен за тонну.
Средняя стоимость кукурузы на 17 июля составила 9307 гривен за тонну против 9418 гривен, по состоянию на 15 июля, и 9406 гривен на 10 июля.
По словам Костецкого, из-за приостановки закупок трейдерами примерно на тысячу гривен упала и цена на рапс.
В среднем ценники на зерно нового урожая, как минимум на 500-700 гривен ниже, чем в этот же период прошлого года. "Но выросла себестоимость, ведь за год существенно подорожали удобрения, средства защиты растений, топливо, повысились зарплаты", - говорит Томич. По его словам, фермерам продавать зерно по нынешним ценам не выгодно, но у многих просто нет другого выхода - заложить урожай на хранение в надежде, что ценники вырастут, они не могут, поскольку нужно платить по кредитам, да и хранить у многих просто негде.
Пендзин пояснил: цена на внутреннем рынке формируется с учетом высоких логистических затрат и страхования, которые автоматически "съедают" маржу фермеров.
"Поэтому украинским аграриям вряд ли удастся "разбогатеть" на выгодной мировой конъюнктуре", - считает экономист.
